CRM موبایل؛ فروش از هر کجا با گوشی

پایدار CRM با طراحی Mobile-First، روی صفحهٔ نمایش کوچک گوشی هم به‌خوبی کار می‌کند. منوها لمسی‌پسند، فرم‌ها کوتاه و ناوبری ساده است. برخلاف بسیاری از نرم‌افزارهای CRM که رابط دسکتاپ را برای موبایل «فشرده» کرده‌اند، پایدار CRM از ابتدا با ذهنیت موبایل طراحی شده است.

در تست‌های کاربری با فروشندگان میدانی ایرانی، بزرگ‌ترین شکایت از CRMهای موجود این بود که ثبت یک سرنخ ساده روی موبایل ۸ تا ۱۰ مرحله طول می‌کشد. پایدار CRM این کار را به ۳ مرحله رسانده: نام، شماره، و یادداشت سریع. جزئیات بیشتر را می‌توان بعداً از کامپیوتر تکمیل کرد.

رابط فارسی RTL روی موبایل، تجربهٔ کاربری طبیعی‌تری برای کاربران ایرانی ایجاد می‌کند. تایپ فارسی، تقویم شمسی و همهٔ متن‌ها بدون هیچ مشکل نمایشی در مرورگر موبایل نشان داده می‌شوند. برای آشنایی با سایر مزایای ابری، CRM ابری چیست را بخوانید.

• طراحی Mobile-First با تجربهٔ کاربری بهینه‌شده
• دکمه‌های بزرگ و فاصله‌گذاری مناسب برای لمس آسان
• حداقل مراحل برای ثبت سریع سرنخ
• رابط فارسی RTL کامل در موبایل

در هر جایی که هستید، سرنخ جدید ثبت کنید: نام، شماره، شرکت، منبع و یادداشت اولیه. سرنخ بلافاصله در سیستم ظاهر می‌شود و تیم داخل دفتر می‌تواند فوری پیگیری را شروع کند. در نمایشگاه‌های بین‌المللی که در ایران برگزار می‌شود مثل نمایشگاه صنعت، صنایع غذایی یا ساختمان، تیم‌های فروش می‌توانند ده‌ها سرنخ را در یک روز با دقت بالا ثبت کنند. در نمایشگاه‌های تجاری که در یک روز ده‌ها کارت ویزیت جمع می‌شود، ثبت فوری سرنخ با یادداشت شخصی‌سازی‌شده ارزشمندترین کار ممکن است.

قابلیت ثبت منبع سرنخ (نمایشگاه، معرفی دوست، تبلیغات آنلاین، بازدید از وبسایت) به تیم بازاریابی کمک می‌کند بفهمد کدام کانال‌ها بیشترین بازدهی دارند. وقتی می‌بینید سرنخ‌های آمده از نمایشگاه نرخ تبدیل بالاتری از سرنخ‌های تبلیغات آنلاین دارند، می‌توانید بودجه را هوشمندانه‌تر تخصیص دهید. برای راهنمای کامل، مدیریت سرنخ فروش را مطالعه کنید.

• ثبت سریع سرنخ با حداقل اطلاعات اجباری
• افزودن جزئیات بیشتر بعداً از کامپیوتر
• ثبت منبع سرنخ برای تحلیل بازاریابی
• ارسال خودکار به مسئول پیگیری در دفتر

صبح که گوشی را باز می‌کنید، فهرست وظایف و تماس‌های امروز را ببینید. از همین صفحه با یک کلیک وارد پروندهٔ مشتری شوید و تمام تاریخچه را قبل از تماس مرور کنید. این آمادگی چند دقیقه‌ای قبل از هر تماس، کیفیت مکالمه را به‌شدت بالا می‌برد.

فروشندگان میدانی که از CRM موبایل پایدار استفاده می‌کنند گزارش می‌دهند که حتی در میان مذاکرات در محل مشتری، می‌توانند بدون توقف به تاریخچهٔ تعاملات نگاهی بیندازند. این قابلیت جلسات را حرفه‌ای‌تر نشان می‌دهد و اعتماد مشتری را جلب می‌کند؛ چون می‌بیند که فروشنده به جزئیات اهمیت می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ مدیریت تیم میدانی، CRM موبایل را بخوانید.

یادآورهای تماس با زنگ موبایل تضمین می‌کند که حتی در شلوغ‌ترین روزهای کاری، هیچ پیگیری فراموش نشود. وقتی ده‌ها مشتری در مراحل مختلف پیگیری هستند، این یادآوری خودکار نقش یک «مدیر شخصی» را بازی می‌کند. برای یادگیری استراتژی‌های پیگیری مؤثر، استراتژی پیگیری فروش را بخوانید.

گزارش‌های کوچک در داشبورد موبایل نشان می‌دهند امروز چند وظیفه باز دارید، چه فرصت‌هایی منتظر پاسخ هستند و آیا سررسید مهمی در پیش است. مدیر فروش هم می‌تواند از داشبورد موبایل خود، وضعیت کل تیم را ببیند. برای آشنایی با تمام امکانات، صفحهٔ امکانات را ببینید.

• داشبورد وظایف روزانه با اولویت‌بندی
• یادآور تماس با نوتیفیکیشن و زنگ موبایل
• دسترسی سریع به پروندهٔ کامل مشتری
• خلاصهٔ وضعیت فرصت‌های باز در یک نگاه

بعد از هر جلسه یا مذاکره، وضعیت فرصت را همان لحظه از موبایل به‌روز کنید. فرصت را به مرحلهٔ بعدی ببرید، یادداشت جلسه را ثبت کنید و وظیفهٔ پیگیری بعدی را با تاریخ و ساعت مشخص تعریف نمایید. این کار اگر بلافاصله بعد از جلسه انجام شود، دقیق‌ترین اطلاعات را ثبت می‌کند؛ چون جزئیات هنوز تازه در ذهن هستند.

مدیر فروش می‌تواند از داشبورد موبایل، عملکرد تیم را رصد کند: چه فرصت‌هایی در طول روز به مرحلهٔ بعد رفتند، کدام مذاکرات نتیجهٔ مثبت داشتند و کجا نیاز به کمک است. این دید بلادرنگ، مدیریت از راه دور تیم میدانی را ممکن می‌کند. برای اطلاعات بیشتر، مدیریت تیم فروش را مطالعه کنید.

گزارش‌های فروش روی موبایل به شکل کارت‌های خلاصه نمایش داده می‌شوند: کل درآمد این ماه، تعداد فرصت‌های باز، بهترین فروشنده‌ی هفته. این اطلاعات در یک نگاه تصویر کلی را به مدیر می‌دهند و اگر نیاز به جزئیات بود، می‌تواند وارد هر بخش شود. برای دیدن کامل قابلیت‌ها، با تیم ما تماس بگیرید.

• جابه‌جایی فرصت بین مراحل با کشیدن یا دکمه
• ثبت یادداشت جلسه با امکان پیوست عکس
• تعریف وظیفه پیگیری بعدی با تقویم شمسی
• داشبورد مدیریتی کامل روی موبایل

امنیت دسترسی از موبایل با همان استانداردهای دسترسی دسکتاپ تضمین می‌شود. احراز هویت OTP با شماره موبایل ایرانی، رمزنگاری HTTPS برای همهٔ ارتباطات، و قابلیت خروج از راه دور از تمام دستگاه‌ها از اصلی‌ترین ویژگی‌های امنیتی است. در صورت گم شدن یا سرقت گوشی، مدیر می‌تواند فوری دسترسی آن دستگاه را لغو کند.

سیستم RBAC (کنترل دسترسی نقش‌محور) روی موبایل هم اجرا می‌شود. یک فروشنده روی موبایل فقط همان اطلاعاتی را می‌بیند که نقشش اجازه می‌دهد؛ دقیقاً مثل دسکتاپ. این اطمینان می‌دهد که داده‌های حساس مشتریان در هر شرایطی محافظت می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر، امنیت CRM را مطالعه کنید.

لاگ‌های دسترسی نشان می‌دهند هر کاربر از کجا (آی‌پی و دستگاه) وارد سیستم شده است. در صورت مشاهدهٔ ورود مشکوک، مدیر بلافاصله مطلع می‌شود. این شفافیت در لاگ‌های دسترسی برای سازمان‌هایی که با اطلاعات حساس مشتریان کار می‌کنند بسیار مهم است. برای مطالعه دربارهٔ امنیت داده‌ها، مدیریت داده در CRM را بخوانید و امکانات را ببینید.

یکی از دغدغه‌های مدیران شرکت‌های ایرانی این است که فروشنده‌ای که از شرکت می‌رود یا اخراج می‌شود، اطلاعات مشتریان را با خود نبرد. پایدار CRM با قابلیت غیرفعال‌سازی فوری حساب کاربری از هر دستگاه و قطع دسترسی در لحظه، این ریسک را به حداقل می‌رساند. تمام اطلاعاتی که آن فروشنده وارد کرده در سیستم باقی می‌ماند، اما او دیگر نمی‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد. این لایهٔ امنیتی مهم است که نرم‌افزارهای محلی و اکسل فاقد آن هستند.

• احراز هویت OTP با شماره موبایل ایرانی
• خروج از راه دور از تمام دستگاه‌ها
• لاگ کامل دسترسی با آی‌پی و نام دستگاه
• هشدار خودکار برای ورودهای مشکوک